Дві команди, очолювані двома начальниками розвідки, намагаються зв’язатися з усіма своїми агентами якомога швидше. Проблема полягає в тому, що начальник розвідки може дати своїй команді лише один пароль за хід, який поєднує кілька кодових імен, видимих для всіх. Команда повинна вгадати, яка з представлених кодових імен належить агентам її команди, уникаючи інших агентів. Але увага! Одне з кодових імен належить вбивці...
Паролі неоднозначні, асоціації теж – виходить гра, наповнена сміхом та емоціями. Хоча керівники розвідки можуть спілкуватися зі своєю командою, використовуючи лише одну асоціацію за хід, команда може обговорювати скільки завгодно, спільно вирішуючи, які паролі вони покажуть своєму начальнику. Начальник розвідки не може нічого розповісти і повинен весь час зберігати прямий вигляд, що нелегко! Особливо, коли після перших правильних вгадок команда починає повертатися в небезпечні води...